Карьера шпиона? Да нет! Джеймс Клейтон даже не мечтал об этом. Таинственное исчезновение его отца в 1990 году заставляет завербоваться в ряды агентов ЦРУ. Новенький рекрут отлично проходит тест за тестом, с каждым разом задачи становятся куда изощреннее.
Каждодневные события оказываются скрытым тестом, крутой разведчик Уолтер Берк, наставник героя, все время повторяет, что происходящее может быть не тем, что кажется. С каждым днем обстановка накаляется, в один день Клэйтон узнает причину всего этого: в Лэнгли есть предатель, и именно ему нужно его вычислить.
