Мир маглов наравне с миром волшебников чувствует нарастающую с каждым днём мощь Волан-де-Морта. Хогвартс больше не может служить надёжным укрытием, Гарри Поттер уверен, что внутри замка затаилась опасность. Дамблдор больше занят его подготовкой к заключительному поединку, время которого всё ближе. Они ищут ключ к секрету неуязвимости тёмного лорда, для чего учителем по зельеварению назначают Слизнорта, который гордится собственными связями в высших кругах и любит устраивать вечеринки «для своих». Гарри Поттер ловит себя на мысли, что влюблен в Джинни. Однако, у него возникает конкурент – Дин Томас. Бедная Гермиона пылает ревностью, но старается не выдавать чувств. А Лавра Браун уверена, что Рон – её избранник, но она забыла про эффект от конфет Ромильды Вейн. Пока подростковые эмоции хлещут через край, и романтика расцветает в полную силу, только один парень в этом не участвует. Он таит намерение оставить тёмную метку, и, не исключено, что Хогвартс больше никогда не станет прежним.